pflegebeitrag

Freigabe

Bevor der Pflegebeitrag für einen bestimmten Monat abgerechnet werden kann, muss der Monat freigegeben werden. Dies wird wie folgt durchgeführt:

• Im Programmbereich Verwaltung den Menüpunkt Pflegebeitrag wählen.
• In der linken Liste die Zeile des Monats wählen (allfällige kurze Verzögerung aufgrund der Berechnungen abwarten).

• Bei Abweichungen von Name oder Adresse zwischen der Person in Pflege und der zugeordneten zahlenden Person aus der transdok-Vereinsverwaltung, wird dies angezeigt. Im Beispiel oben ist bei Löwenzahn Hugo die Löwenzahn Hedwig als Rechnungsempfängerin mit abweichender Anschrift zugeordnet.

• Personen, die keine Zuordnung eines Eintrags in der transdok-Vereinsverwaltung haben, werden oberhalb der Liste mit dem Hinweis fehlt angezeigt. Lesen Sie im nachfolgenden Abschnitt, wie die nachträgliche Zuordnung durchgeführt wird.

• Wenn keine Einträge mit dem Hinweis fehlt mehr vorhanden sind, erscheint links eine Schaltfläche FREIGEBEN. Nach dem Klicken dieser Schaltfläche kann in der transdok-Vereinsverwaltung die Verrechnung erfolgen.

Zuordnung

Hier ist beschrieben, wie eine (nachträgliche) Zuordnung einer Person zu einem Vereinsmitglied bzw. Rechnungsempfänger in der transdok-Vereinsverwaltung erfolgt.

• Im Programmbereich Verwaltung den Menüpunkt Klienten wählen.
• Die entsprechende Person in der Liste wählen und bei Stammdaten auf ändern klicken.
• Das Register Vereinsmanager wählen.
• transdok versucht aufgrund der Daten in der Vereinsverwaltung inklusive der dort erfassten Familienmitglieder einen passenden Eintrag vor zu schlagen. Wenn bei Kostenträger (Mitglieds-Nr) bereits ein Wert steht, und die zusätzlich angezeigten Informationen stimmen, kann das Dialogfenster mit Ok geschlossen werden, um den Wert zu speichern.
• Ansonsten können Sie selbst eine Suche in den Daten der Vereinsverwaltung durchführen, indem Sie bei Kostenträger suchen mindestens vier Zeichen vom Namen des Vereinsmitglieds tippen und Tabulatur tippen oder SCUHEN klicken, um das Ergebnis an zu zeigen.

• Das passende Ergebnis anklicken, um die Zuordnung durch zu führen. Im Feld Kostenträger steht dann die entsprechende Mitgliedsnummer. Wenn die Mitgliedsnummer bekannt ist, kann diese dort auch direkt eingetippt werden.

• Mit Ok das Dialogfenster schließen um den Eintrag zu speichern.